两年后，云南府云中城外。
　　自从在广东府省城一战之后，那上古鳄神就再没有出现过，而牛大力，劫愿君得到神秘老人所赠的两件宝物更如虎添翼，两年之内，连破草原狼族，深山熊族的老巢，而那小王爷联合两族的军队遇到仙族人族的联军更节节败退，一直退到那大理外的一座高山之上。
　　云南乃高原之地，嵩山峻岭，险峰突起，而那城池是一座建筑在高峰之上的军事要塞，城墙高，地势险，两个月来竟然久攻不下，虽天兵有腾云驾雾之能耐，但是城内后羿手成群，而且弩车林立，纵使天兵其天雷神威强悍之极，却完全没办法从天空中攻破此城，死死围城两个月之后，人仙联军死伤也甚重。