年少的许逸杰因为父亲出轨，亲眼看着母亲伤心欲绝上吊自杀，让正值青春年华的他变成叛逆期的“不良”少年。而那段岁月里，他遇到两个女生，一个是一直帮他的音乐老师于可馨，一个是他在一次变形记中认识的善良单纯的小女孩关小月，她们用单纯善良慢慢去感化这个别人眼中的“不良”少年。年少的爱恋，青春岁月的追与赶，爱情与友情的交错，究竟还会怎么发展呢？